Мицуха Миямидуз – дочь мэра маленького горного городка, простая старшеклассница, которая живет вместе с сестрой и бабушкой. Она не стесняется говорить о том, что ей абсолютно не интересны обряды синто, а также избирательная кампания ее отца. Вместо этого Мицуха мечтает о том, чтобы покинуть этот скучный городок и попытать счастья в Токио. Таки Татибана – старшеклассник из Токио, который подрабатывает в итальянском ресторане. Он хочет стать либо архитектором, либо художником. Каждую ночь Таки снится странный сон, в котором он становится старшеклассницей в маленьком горном городке.